부러진 목, 목표를 잃은 자신감… 그럼에도 공연은 다가온다.
자유롭게 나만의 국극을 다시 시작하는 라이벌 정년과 영서의 이야기.
합동 공연 〈바보와 공주〉은 주연 배우 캐스팅을 두고 뜻이 어긋나 매란의 단독 공연이 된다.
어머니의 오디션 개입 사실을 알게 된 영서는 역할에 자신과 확신을 잃고 방황하지만
〈바보와 공주〉의 개막은 다가오고, 온달 아역으로 무대 위에 서야만 한다.
한편 매란국극단장 소복과 부용은 부러진 목에 낙담해 고향으로 돌
...아간 정년을 찾아간다.
부용의 응원과 어머니의 가르침에 정년은 다시 한번 서울로 올라가 입단 시험을 치르기로 결심하는데…
이유를 잃은 정년과 영서는 다시 자신만의 이유를 찾을 수 있을까?